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1950. William Lee, um expatriado americano na Cidade do México, passa os dias quase completamente sozinho, exceto por alguns contatos com outros membros da pequena comunidade americana. O encontro com Eugene, também expatriado e ex-soldado recém-chegado à cidade, mostra, pela primeira vez, que pode finalmente ser possível estabelecer uma conexão íntima com alguém.Na Cidade do México dos anos 1950, um expatriado americano de meia-idade vive solitariamente em uma pequena comunidade americana. No entanto, a chegada de um jovem estudante o desperta para finalmente estabelecer uma conexão com alguém.
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